Associate Investment Advisor

Associate Investment Advisor

Salary: Competitive

Status: Permanent, Full time

Location: Dorval/ West Island

Key Accountabilities

• Developing and implementing a structured business development strategy

• Developing strategic plans for prospects and existing clients.

• Providing clients with an initial review of their existing financial plan or creating a new financial plan

• Conducting complimentary needs analysis across several financial planning

• Conducting market research to understand market trends

• Maintain and building relationship with existing clients.

• Identifying additional investment business development opportunities and facilitating the implementation of an investment solution and / or referral to the appropriate Wealth Management partners

• Developing and implementing a structured business development strategy

Requirements:

• Financial Planner License (an Asset)

• Financial Planning Designation or Certified Financial Planner (an Asset)

• Effective verbal and written communication skills in both English and French

• Ability to manage

We thank all candidates for showing interest in this role; however, only retained candidates will be contacted.

For more information on our recruitment service, please visit our website www.groomassocies.com

Conseiller en Placement Associé

Salaire: compétitif

Statut: permanent, temps plein

Emplacement: Dorval / West Island

Principales responsabilités

• Développer et mettre en œuvre une stratégie structurée de développement des affaires

• Élaboration de plans stratégiques pour les prospects et les clients existants.

• Fournir aux clients un examen initial de leur plan financier existant ou créer un nouveau plan financier

• Mener une analyse complémentaire des besoins sur plusieurs plans financiers

• Mener des études de marché pour comprendre les tendances du marché

• Maintenir et établir des relations avec les clients existants.

• Identifier les opportunités de développement des affaires d'investissement supplémentaires et faciliter la mise en œuvre d'une solution d'investissement et / ou la référence aux partenaires de gestion de patrimoine appropriés

• Développer et mettre en œuvre une stratégie structurée de développement des affaires

Exigences:

• Licence de planificateur financier

• Désignation de planification financière ou planificateur financier agréé

• Compétences efficaces en communication verbale et écrite en anglais et en français

• Capacité à gérer

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt pour ce rôle; cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.

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