Associate Advisor / Conseiller associé

Version française ci-dessous

Your own book of business starts here.

Most entry-level roles in wealth management keep you behind the scenes. This one puts you in front of clients. From your first weeks, you’ll be meeting prospects, sitting in on client reviews, and learning how a successful practice is actually built, with a clear goal: managing your own clients.

Your day-to-day

• Generate new relationships through prospecting, referrals and community networking
• Sit in on client meetings and see how planning conversations unfold
• Build financial planning files and portfolio performance reports
• Take on more responsibility as you grow, until you manage clients on your own

Why join us

• Base salary + commission
• You learn from a team of CFP, Pl. Fin., CIM and CFA professionals, not from a manual
• A defined progression plan, so you always know your next step
• Professional-grade analytical and planning tools
• Experienced advisor? Let’s talk about an arrangement that fits your situation

You’ll thrive here if you

• Enjoy meeting people and aren’t afraid to pick up the phone
• Set your own goals and hold yourself to them
• Have up to 3 years of experience in finance, sales or wealth management (or none, and plenty of drive)
• Hold a post-secondary degree (finance, economics or business is a plus)
• Have completed or are working on the CSC (CIRO exams are a strong plus)
• Speak French and English, and put integrity first

To apply, send your résumé with a few lines on why wealth management appeals to you. Applications are reviewed as they come in.

We are committed to equal opportunity. Accommodations are available on request at every stage of the selection process.

VERSION FRANÇAISE

Votre propre clientèle commence ici.

La plupart des postes d’entrée en gestion de patrimoine vous gardent en coulisses. Celui-ci vous place devant les clients. Dès vos premières semaines, vous rencontrerez des prospects, assisterez aux revues clients et apprendrez comment se bâtit réellement une pratique prospère, avec un objectif clair : gérer votre propre clientèle.

Votre quotidien

• Créer de nouvelles relations par la prospection, le référencement et le réseautage dans la communauté
• Assister aux rencontres clients et voir comment se déroulent les discussions de planification
• Monter des dossiers de planification financière et des rapports de rendement
• Prendre plus de responsabilités au fil de votre progression, jusqu’à gérer vos propres clients

Pourquoi nous joindre

• Salaire de base + commission
• Vous apprenez auprès d’une équipe de CFP, Pl. Fin., CIM et CFA, pas dans un manuel
• Un plan de progression défini : vous savez toujours quelle est la prochaine étape
• Des outils d’analyse et de planification de calibre professionnel
• Conseiller d’expérience? Parlons d’une entente adaptée à votre situation

Vous vous épanouirez ici si vous

• Aimez rencontrer des gens et n’avez pas peur de prendre le téléphone
• Fixez vos propres objectifs et vous y tenez
• Avez jusqu’à 3 ans d’expérience en finance, vente ou gestion de patrimoine (ou aucune, mais beaucoup de détermination)
• Détenez un diplôme postsecondaire (finance, économie ou administration : un atout)
• Avez complété ou suivez le CSC (examens de l’OCRI : un atout important)
• Parlez français et anglais, et placez l’intégrité au premier plan

Pour postuler, envoyez votre CV avec quelques mots sur ce qui vous attire en gestion de patrimoine. Les candidatures sont étudiées au fur et à mesure.

Nous souscrivons au principe d’égalité des chances. Des accommodements sont offerts sur demande à chaque étape du processus de sélection.