Purpose Unlimited is an independent financial services company with an unrelenting focus on customer-centric innovation, delivered through technology-driven solutions. Led by entrepreneur Som Seif, the company is developing a diversified product platform aimed at addressing historically underserved segments of the market. Purpose Unlimited’s businesses include Purpose Investments, Advisor Solutions by Purpose, and Driven.
Who is Purpose Investments?
Purpose Investments is an innovation-driven asset management company with over $20 billion under management, offering both managed and quantitative investment products. Much of what is available to the average Canadian investor today is outdated and expensive. Purpose Investments’ goal is to constantly innovate, and make investing simple, intuitive and affordable for everyone.
Vacancy Status: This is for a current opening.
Compensation: $70,000 - $75,000
Job Description
Responsibilities: What you will do / What you will own
- Create and implement a business plan in collaboration with your Wholesaler partner in the assigned territory.
- Support the Wholesaler by proactively following up on meetings, road shows, events, and webcasts.
- Initiate phone and digital contact with clients and potential clients to expand relationships.
- Provide valuable advice and information regarding Purpose products and services to support advisors in a continuously changing business and environment.
- Effectively provide ongoing support to both dealers and brokers concerning fund & market trends as well as review portfolio profiles.
- Update daily call activities and maintain accurate advisor records within CRM (Salesforce) promptly.
- Maintain an up-to-date and thorough understanding of all Purpose Funds, market trends, and industry best practices.
Qualifications: What you will bring
- Experience in the financial services industry in a similar sales capacity.
- Fluent in French (written and verbal), with the ability to communicate confidently with clients and colleagues
- Strong knowledge of the fund industry.
- Excellent communication skills, with proven ability to excel in verbal and written communications.
- Strong time management and organization skills.
- Team player with proven ability to collaborate in a fast-paced environment.
- Technology savvy.
Additional information
- Hub spot knowledge
- Salesforce knowledge
- Enrolment in or completion of CFA or CIM
- Experience in cold calling, cold emailing, and in a sales environment.
- A knack for building relationships and having fun.
Why should you join us?
- We are one of Canada’s Top Small & Medium Employers’ 2023, 2024, 2025 & 2026.
- We believe in innovation and a vibrant culture - work for an innovative, people-first, financial services firm that values entrepreneurialism.
- We believe in a flexible work structure – A flexible hybrid work model that empowers you to do your best work whether at home or the office.
- We care about your rewards - Competitive compensation including equity program.
- We care about your health – comprehensive group health and dental benefits and life insurance at little to no cost to you. We also offer a Lifestyle Spending Account for all your wellness needs.
- We care about your quality of life - a flexible paid time-off policy covering vacation, sick, and mental health days.
- We care about your family - Paid parental leave for eligible employees with a top-up.
- We care about your future – Generous Group RRSP matching and an optional TFSA program.
- We care about your development – We offer training opportunities and tuition support year-round.
Purpose Investments is an equal opportunity employer, and we are dedicated to fostering an inclusive and barrier-free work environment for all employees and candidates. We encourage all qualified candidates to apply and if accommodation is required during any stage of the recruitment process, please contact any member of the People and Culture team at PeopleCultureTeam@purpose-unlimited.com. We thank all applicants for their interest; however, only those selected for interviews will be contacted.
Our work philosophy is a hybrid model allowing for flexibility and collaboration.
Applicants must be legally entitled to work in Canada. Immigration sponsorship is not offered for this role.
We may use artificial intelligence technology to assist in screening, assessing, or selecting applicants for this position. Final hiring decisions are made by qualified human reviewers.
Purpose Unlimited est une entreprise indépendante de services financiers qui met l’accent sur l’innovation centrée sur le client, grâce à des solutions basées sur la technologie. Dirigée par l’entrepreneur Som Seif, l’entreprise développe une plateforme de produits diversifiés visant à répondre aux besoins des segments du marché historiquement mal desservis. Les divisions de Purpose Unlimited comprennent Purpose Investments, Advisor Solutions by Purpose et Driven.
Qui est Purpose Investments ?
Purpose Investments est une entreprise de gestion d’actifs axée sur l’innovation, qui gère plus de 20 milliards de dollars et qui offre des produits de placement gérés et quantitatifs. La plupart des produits offerts aujourd’hui à l’investisseur canadien typique sont désuéts et coûteux. L’objectif de Purpose Investments est d’innover constamment et de rendre l’investissement simple, intuitif et abordable pour tout le monde.
Statut du poste : Il s’agit d’un poste actuellement à pourvoir.
Rémunération : 70 000 $ – 75 000 $ + commissions trimestrielles
Description du poste
Responsabilités : Ce que vous ferez/Ce dont vous serez responsable
- Élaborer et mettre en œuvre un plan d’affaires en collaboration avec votre partenaire grossiste dans le territoire attribué.
- Soutenir le grossiste en assurant un suivi proactif des rencontres, des tournées de présentation (road shows), des événements et des webdiffusions.
- Entrer en contact par téléphone et par voie numérique avec des clients et des clients potentiels afin d’élargir les relations d’affaires.
- Fournir des conseils et de l’information de grande valeur sur les produits et services de Purpose afin d’appuyer les conseillères et conseillers dans un contexte d’affaires et un environnement en constante évolution.
- Offrir efficacement un soutien continu aux courtiers en épargne collective et aux courtiers en valeurs mobilières concernant les tendances des fonds et des marchés, ainsi que l’examen des profils de portefeuille.
- Mettre à jour quotidiennement les activités d’appels et tenir à jour, sans délai, des dossiers de conseillers exacts dans le CRM (Salesforce).
- Maintenir une compréhension à jour et approfondie de tous les fonds Purpose, des tendances du marché et des meilleures pratiques de l’industrie.
Qualifications : Ce que vous offrez
- Expérience dans le secteur des services financiers, dans un rôle de vente similaire.
- Maîtrise du français (à l’écrit et à l’oral), avec la capacité de communiquer avec assurance auprès des clients et des collègues
- Solide connaissance de l’industrie des fonds.
- Excellentes habiletés de communication, avec une capacité avérée à exceller en communication orale et écrite.
- Solides compétences en gestion du temps et en organisation.
- Esprit d’équipe, avec une capacité avérée à collaborer dans un environnement dynamique.
- Aisance avec la technologie.
Renseignements supplémentaires
- Connaissance de HubSpot
- Connaissance de Salesforce
- Inscription au programme CFA ou CIM, ou obtention de l’un de ces titres
- Expérience en prospection téléphonique et par courriel à froid, ainsi que dans un environnement de vente.
- Un talent pour établir des relations et le goût de s’amuser.
Pourquoi vous joindre à nous?
- Nous figurons parmi les meilleurs employeurs de petite et moyenne taille au Canada en 2023, 2024, 2025 et 2026.
- Nous croyons en l’innovation et en une culture dynamique : travaillez pour une société de services financiers innovante, qui place les gens au premier plan et valorise l’esprit entrepreneurial.
- Nous croyons en une structure de travail flexible : un modèle de travail hybride flexible qui vous permet de donner le meilleur de vous-même, que ce soit à la maison ou au bureau.
- Nous tenons à votre rémunération : une rémunération concurrentielle, y compris un programme d’actionnariat.
- Nous tenons à votre santé : une assurance collective complète (soins de santé et soins dentaires) et une assurance vie à coût minime, voire nul, pour vous. Nous offrons également un compte de dépenses axé sur le mieux-être pour tous vos besoins en la matière.
- Nous tenons à votre qualité de vie : une politique flexible de congés payés couvrant les vacances, la maladie et les jours de santé mentale.
- Nous tenons à votre famille : un congé parental payé avec complément de salaire pour les employées et employés admissibles.
- Nous tenons à votre avenir : un généreux programme de cotisations équivalentes au REER collectif et un programme facultatif de CELI.
- Nous tenons à votre perfectionnement : nous offrons des occasions de formation et une aide aux frais de scolarité tout au long de l’année.
Purpose Investments est un employeur égalitaire et nous nous engageons à favoriser un environnement de travail inclusif et sans obstacles pour tous l’ensemble des membres du personnel et des candidates et candidats. Nous encourageons toutes les personnes candidates qualifiés à postuler et si des aménagements sont nécessaires à n’importe quelle étape du processus de recrutement, veuillez communiquer avec un membre de l’équipe Personnes et Culture à PeopleCultureTeam@purpose-unlimited.com. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées pour un entrevue seront contactées.
Notre philosophie de travail est un modèle hybride permettant la flexibilité et la collaboration.
Les candidats doivent avoir le droit légal de travailler au Canada. Le parrainage pour l’immigration n’est pas offert pour ce poste.
Nous pouvons utiliser des technologies d’intelligence artificielle pour aider à filtrer, évaluer ou sélectionner les personnes candidates pour ce poste. Les décisions finales d’embauche sont prises par des évaluateurs et évaluatrices humains qualifiés.
