Analyste en rapports financiers – FP&A (Planification et analyse financières)
Lieu : Montréal, Canada (mode hybride, 3 jours en télétravail)
Type de contrat : Contrat T4
Expérience : minimum de 3 ans
Taux horaire : 50 à 52 $ CA/heure
Formation : Baccalauréat en finance ou dans un domaine connexe.
Résumé du poste
Nous sommes à la recherche d’un(e) analyste en rapports financiers possédant au moins 3 ans d’expérience en production de rapports financiers, en planification financière, en prévisions budgétaires et en analyse financière.
La personne retenue participera à l’élaboration des prévisions financières mensuelles, à la préparation du budget annuel, à l’analyse des dépenses, au suivi des effectifs ainsi qu’aux prévisions des revenus récurrents. Elle collaborera également avec différentes équipes afin d’améliorer l’exactitude des rapports financiers et de soutenir la prise de décisions d’affaires éclairées.
Principales responsabilités
Préparation des prévisions financières mensuelles
- Participer à la préparation des prévisions financières mensuelles, notamment Outlook, Forecast 1 et Forecast 2.
- Mettre à jour les modèles de prévision financière et valider les hypothèses sous-jacentes.
- Développer des solutions d’automatisation ou des agents intelligents afin d’améliorer l’analyse des écarts et l’efficacité des rapports financiers.
- Documenter les processus et les exigences associés à chaque soumission de prévisions financières.
Analyse des dépenses et production de rapports financiers
- Contribuer à l’élaboration d’une vue consolidée des dépenses réelles par rapport aux prévisions à l’aide de Power BI.
- Collaborer avec les équipes de transformation financière afin d’identifier les lacunes dans les rapports, les chevauchements de dépenses, les problèmes de répartition des coûts et les risques de double comptabilisation.
- Valider l’affectation des employés aux différentes fonctions et aux centres de coûts.
- Évaluer les exigences relatives à la catégorisation et au suivi des dépenses pour les services généraux et administratifs (G&A) ainsi que les communications d’entreprise.
- Mettre à jour les prévisions et soutenir l’analyse des écarts entre les résultats réels et le budget en fonction des modifications apportées à l’affectation des employés et aux coûts associés.
- Mettre en place des processus de rapprochement reproductibles afin d’assurer l’exactitude et la cohérence des données réelles et prévisionnelles.
- Documenter les sources de données, les traitements comptables des dépenses et les responsabilités associées à chaque catégorie de dépenses.
Élaboration du budget de l’exercice financier 2028 (FY28)
- Participer au processus de planification budgétaire de l’exercice financier 2028 en prenant en charge un volet de travail en collaboration avec l’équipe FP&A et les responsables des différents départements.
- Distribuer les modèles budgétaires, recueillir les soumissions et effectuer les suivis nécessaires afin de respecter les échéances de planification.
- Consolider les soumissions budgétaires et vérifier leur exhaustivité, leur cohérence et leur conformité aux lignes directrices de planification.
- Mettre à jour les projections budgétaires et les prévisions en fonction des modifications apportées à l’affectation des employés et aux coûts associés.
- Préparer des analyses comparatives entre les prévisions de l’exercice en cours et les résultats réels de l’exercice précédent.
- Élaborer et comparer différents scénarios de planification financière, en documentant les principales hypothèses, les facteurs déterminants et les écarts.
Suivi des effectifs et gestion budgétaire
- Développer un processus permettant de suivre les budgets d'effectifs approuvés, les coûts engagés et les fonds départementaux disponibles à l’aide d’Ashby.
- Mettre en place un processus d’examen des nouvelles demandes de postes, notamment en identifiant les fonds pouvant être réaffectés à partir des budgets existants.
- Évaluer les scénarios de remplacement de postes et de financement pour des fonctions présentant différents profils de coûts.
- Documenter les exigences d’approbation et mettre à jour les plans d’effectifs ainsi que les prévisions financières afin de refléter les modifications approuvées.
Prévisions des revenus annuels récurrents (ARR) et analyse des revenus
- Participer à la préparation des prévisions des revenus annuels récurrents (ARR) toutes les deux semaines en recueillant les données nécessaires, en mettant à jour les projections et en validant les hypothèses.
- Analyser les changements entre les cycles de prévision et identifier les principaux facteurs, risques et occasions.
- Mettre à jour les prévisions de revenus et de facturation en fonction des projections ARR révisées et des hypothèses liées au calendrier de reconnaissance des revenus et de facturation.
- Affiner les hypothèses de facturation et les méthodologies de prévision.
- Préparer des analyses financières complémentaires ainsi que des commentaires destinés à la direction.
- Documenter les processus de prévision, les sources de données, les hypothèses, les responsabilités, les échéanciers et les répercussions des variations de l’ARR sur les revenus et la facturation.
Harmonisation des indicateurs ARR, ACV et de facturation
- Soutenir l’harmonisation des indicateurs de revenus annuels récurrents (ARR), de valeur annuelle des contrats (ACV) et de facturation avec les définitions établies.
- Documenter les définitions actuelles des indicateurs et les comparer aux nouvelles normes de présentation des rapports.
- Quantifier les écarts entre les définitions actuelles et les définitions révisées des indicateurs financiers.
- Participer à l’élaboration de tableaux de rapprochement permettant de faire le lien entre les indicateurs actuels et les indicateurs harmonisés.
- Contribuer au retraitement des données financières historiques et prévisionnelles selon les définitions mises à jour.
Compétences et qualifications essentielles
- Baccalauréat obligatoire.
- Minimum de 3 ans d’expérience en finance, en production de rapports financiers, en planification et analyse financières (FP&A) ou dans un domaine connexe.
- Maîtrise avancée de Microsoft Excel.
- Compétences avancées en modélisation financière et en analyse de données financières.
- Maîtrise avancée de Microsoft PowerPoint.
- Expérience avec SAP.
- Expérience avec Power BI pour la production de rapports financiers et l’analyse des dépenses.
- Expérience avec SAP BPC (Business Planning and Consolidation).
- Connaissance de la planification des effectifs et du suivi des coûts de main-d’œuvre à l’aide d’Ashby.
- Expérience dans la préparation des budgets annuels et la gestion des cycles récurrents de prévisions financières.
- Solides compétences analytiques et capacité à résoudre des problèmes complexes.
- Excellentes compétences organisationnelles et approche axée sur les résultats.
- Esprit d’initiative, autonomie, proactivité et sens élevé des responsabilités et de l’imputabilité.
- Capacité à collaborer efficacement avec diverses parties prenantes internes.
Compétences souhaitables (atouts)
- Connaissance des prévisions de revenus annuels récurrents (ARR), de la valeur annuelle des contrats (ACV), des revenus et de la facturation.
- Expérience dans le développement de solutions d’automatisation pour les rapports financiers et l’analyse des écarts.
- Familiarité avec les processus de rapprochement financier et la documentation des rapports.
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À propos de Techedin
Techedin est une entreprise internationale spécialisée dans le recrutement de talents en technologies de l’information et les services technologiques. Nous accompagnons les grandes entreprises dans la constitution d’équipes technologiques hautement performantes.
Nous favorisons l’innovation à grande échelle en mettant en relation des professionnels qualifiés avec des entreprises de premier plan et des projets à fort impact.
Nous privilégions la transparence, la réactivité et l’adéquation entre les compétences des candidats et les besoins de nos clients.
Déclaration sur l’égalité des chances
Chez Techedin, nous accueillons les candidatures de personnes de tous horizons, communautés et parcours professionnels.
Notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion nous pousse à offrir des expériences de recrutement ouvertes, équitables et centrées sur l’humain.
Job Title: Financial Reporting Analyst - FP&A
Location: Montreal, Canada (Hybrid, 3 Days Remote)
Contract: T4 Contract
Experience: Minimum 3 Years
Pay Rate: CAD 50 to 52/hour
Education: Bachelor's degree in Finance or a related field.
Role Summary
We are hiring a Financial Reporting Analyst with at least 3 years of experience in financial reporting, financial planning, forecasting, and analysis. The selected candidate will support monthly forecasting, annual budget development, expense analysis, headcount tracking, and recurring revenue forecasting while collaborating with cross-functional teams to improve reporting accuracy and support informed business decisions.
Key Responsibilities
Monthly Forecast Execution
- Support monthly forecast preparation, including Outlook, Forecast 1, and Forecast 2.
- Update financial forecasting models and validate underlying assumptions.
- Develop automation solutions or agents to improve variance analysis and reporting efficiency.
- Document processes and requirements for each forecast submission.
Expense Analysis and Financial Reporting
- Support the development of a consolidated actual-versus-forecast expense view using Power BI.
- Collaborate with Finance Transformation teams to identify reporting gaps, overlapping expenses, allocation issues, and potential double-counting.
- Validate employee mapping across functions and cost centers.
- Assess expense categorization and tracking requirements for G&A and Corporate Communications.
- Update forecasts and support actual-versus-budget analysis based on revised employee mapping and associated costs.
- Establish repeatable reconciliation processes to ensure the accuracy and consistency of actuals and forecasts.
- Document data sources, expense treatments, and ownership for each expense category.
FY28 Budget Development
- Support the FY28 budget planning process by managing an assigned workstream in collaboration with the FP&A team and department leaders.
- Distribute budget templates, collect submissions, and follow up to ensure planning deadlines are met.
- Consolidate budget submissions and review them for completeness, consistency, and alignment with planning guidelines.
- Update budget and forecast projections based on revised employee mapping and associated costs.
- Prepare supporting analyses comparing current-year forecasts with prior-year actuals.
- Develop and compare financial planning scenarios, documenting key assumptions, drivers, and variances.
Headcount Tracking and Budget Management
- Develop a process to track approved headcount budgets, committed costs, and remaining departmental funding using Ashby.
- Establish a review process for new role requests, including identification of offsetting funds within existing budgets.
- Evaluate role substitutions and funding scenarios for positions with different cost profiles.
- Document approval requirements and update headcount plans and forecasts to reflect approved changes.
ARR Forecasting and Revenue Analysis
- Support bi-weekly Annual Recurring Revenue (ARR) forecasting by collecting inputs, updating projections, and validating assumptions.
- Analyze changes between forecast cycles and identify key drivers, risks, and opportunities.
- Update revenue and billings forecasts based on revised ARR projections and timing assumptions.
- Refine billings assumptions and forecasting methodologies.
- Prepare supporting financial analyses and commentary for management review.
- Document forecasting processes, data sources, assumptions, responsibilities, timelines, and the impact of ARR changes on revenue and billings.
ARR, ACV, and Billings Alignment
- Support alignment of Annual Recurring Revenue (ARR), Annual Contract Value (ACV), and billings metrics with established metric definitions.
- Document existing metric definitions and compare them with updated reporting standards.
- Quantify differences between existing and revised metric definitions.
- Assist in developing reconciliation bridges between current and aligned metrics.
- Support the restatement of historical and forecasted financial figures under updated definitions.
Must-Have Skills
- Bachelor's degree required.
- Minimum 3 years of experience in finance, financial reporting, financial planning and analysis, or a related field.
- Advanced Microsoft Excel skills.
- Advanced financial modelling and analytical skills.
- Advanced Microsoft PowerPoint skills.
- Experience with SAP.
- Experience with Power BI for financial reporting and expense analysis.
- Experience with BPC (Business Planning and Consolidation).
- Familiarity with headcount planning and workforce cost tracking using Ashby.
- Experience supporting annual budget development and recurring forecast cycles.
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Excellent organizational skills and an impact-driven mindset.
- Proactive, self-starter attitude with a strong sense of ownership and accountability.
- Ability to work effectively with diverse internal stakeholders.
Nice-to-Have Skills
- Knowledge of ARR, ACV, revenue, and billings forecasting.
- Experience developing automation solutions for financial reporting and variance analysis.
- Familiarity with financial reconciliation processes and reporting documentation.
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