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RESPONSABILITÉS:
- Gestion et distribution de la correspondance reçue par courrier;
- Vérification de l’entrée de données dans Wealthserv Assurance;
- Répondre aux cabinets/conseillers pour toutes demandes concernant les nouvelles affaires et/ou police en vigueur;
- Support à la formation des employés des cabinets avec WealthServ;
- Distribution des courriels de suivis aux cabinets;
- Aide à l’entrée de données des nouvelles demandes d’assurance;
- Gestion des dossiers rejetés par flux dans Wealthserv Assurance;
- Effectuer le suivi des communications entre les assureurs et les conseillers;
- Offrir un service personnalisé de suivi/support pour les réseaux DFSI, Aviso, DFSIN et SFL;
- Participer à la préparation des bulletins pour le réseau;
- Aide à la mise à jour du portail IDC pour le réseau;
- Création des clients, des propositions d’assurances et commande d’exigences médicales (s’il y a lieu);
- Traitement de différents documents (propositions, polices, livraison, etc.);
- Toutes autres tâches connexes.
QUALIFICATIONS:
- Aptitudes interpersonnelles, facilité à la communication orale et écrite.
- Être capable de gérer un flux de travail important et établir des priorités.
- Faire preuve d’initiative et d’autonomie.
- 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de personnes et des services financiers (un atout).
- Connaissance du logiciel Wealthserv (un atout).
- Bilinguisme (afin de desservir les conseillers/cabinets hors Québec).
COMPENSATION:
Compensation sur base d’expérience
Si vous êtes intéressé à postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation et votre CV en toute confidentialité à [email protected] en mentionnant l’intitulé du poste. Worldsource s'engage à garantir l'accessibilité à l'emploi et à garantir l'égalité d'accès aux opportunités d'emploi pour tous les candidats, y compris les personnes ayant besoins d’accommodement. Si vous êtes sélectionné pour une entrevue et que vous avez besoin d'un accommodement pendant le processus de recrutement, veuillez en informer le responsable du recrutement lors de la planification de votre entrevue. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt mais seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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RESPONSIBILITIES:
- Managing and distributing incoming mail correspondence;
- Reviewing and verifying data entry in WealthServ Insurance;
- Responding to agencies/advisors regarding all inquiries related to new business and/or in-force policies;
- Providing support and training to agency employees on the use of WealthServ;
- Distributing follow-up emails to agencies;
- Assisting with data entry for new insurance applications;
- Managing cases rejected through workflow processing in WealthServ Insurance;
- Following-up on communications between insurance carriers and advisors;
- Providing personalized service, follow-up, and support for the DFSI, Aviso, DFSIN, and SFL networks;
- Assisting in the preparation of network bulletins;
- Helping maintain and update the IDC portal for the network;
- Creating client records, insurance applications, and order medical requirements (when applicable);
- Processing various documents (applications, policies, deliveries, etc.);
- Performing other related duties as required.
QUALIFICATIONS:
- Strong interpersonal skills with excellent verbal and written communication abilities.
- Ability to manage a high-volume workload and effectively prioritize tasks.
- Demonstrates initiative and the ability to work independently.
- 1 to 3 years of experience in life insurance and financial services (an asset).
- Knowledge of the WealthServ platform (an asset).
- Bilingualism (to support advisors/agencies outside of Quebec).
- Strong teamwork and collaboration skills.
COMPENSATION:
Compensation based on experience
If you are interested in applying, please send a cover letter and your resume in confidence to [email protected] mentioning the job title. Worldsource is committed to ensuring accessibility to employment and ensuring equal access to employment opportunities for all applicants, including those with accommodation needs. If you are selected for an interview and require accommodation during the recruitment process, please let the hiring manager know when scheduling your interview. We thank all candidates for their interest but only candidates selected for an interview will be contacted.
